BANCA MPS: SI CONCLUDE IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE INTERAMENTE GARANTITO DA EURO 2,5 MILIARDI

Circa il 93% dell’Aumento di Capitale già sottoscritto ovvero oggetto di impegni vincolanti
da parte di investitori istituzionali anteriormente all’avvio dell’asta dell’inoptato, di cui:
(i) esercizio dei diritti di opzione per il 74% dell’Aumento di Capitale,
corrispondenti a n. 923.658.076 azioni di nuova emissione, per un ammontare
di Euro 1.847.316.152
(ii) impegni di sub-underwriting da parte di investitori terzi per il 19%
dell’Aumento di Capitale – a valere sulle azioni rivenienti dai diritti che
resteranno eventualmente non esercitati al termine dell’asta – corrispondenti
ad un ammontare massimo di Euro 475 milioni.
Tale percentuale potrà aumentare già per effetto delle ulteriori eventuali sottoscrizioni, a
valere sui diritti inoptati, che potranno essere acquisiti durante l’asta che si terrà nelle
giornate del 1° novembre e 2 novembre 2022.
Siena, 31 ottobre 2022 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) informa che, in data
odierna, si è concluso il periodo di offerta in opzione (il “Periodo di Opzione”) agli azionisti BMPS
delle massime n. 1.249.665.648 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione (le “Nuove Azioni”),
nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria di BMPS tenutasi il 15
settembre 2022 (l’“Aumento di Capitale”).
Al termine del Periodo di Opzione sono stati esercitati n. 7.409.022 diritti di opzione per la
sottoscrizione di n. 923.658.076 Nuove Azioni, pari al 74% del totale delle Nuove Azioni offerte, per
un controvalore complessivo di Euro 1.847.316.152 e risultano non esercitati n. 2.615.034 diritti di
opzione (i “Diritti Inoptati”) che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 326.007.572
Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 652.015.144, pari a circa il 26% dell’Aumento
di Capitale.
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Tale dato non tiene conto degli impegni di sub-underwriting da parte di investitori terzi per un
ammontare pari a complessivi Euro 475 milioni (di cui Euro 20 milioni assunti in data odierna),
corrispondenti al 19% dell’Aumento di Capitale ovvero circa il 73% dei Diritti Inoptati, a valere sulle
Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate al termine dell’Asta dell’Inoptato (come di seguito
definiti).
Pertanto, tenuto conto dei risultati al termine del Periodo di Opzione e degli impegni sopra citati, alla
data del presente comunicato circa il 93% dell’Aumento di Capitale risulta già sottoscritto, ovvero
oggetto di impegni vincolanti. Tale percentuale potrà, inoltre, aumentare per effetto delle ulteriori
eventuali sottoscrizioni, a valere sui Diritti Inoptati, che potranno essere acquisiti durante l’asta che
si terrà nelle giornate del 1° novembre e 2 novembre 2022 (salvo chiusura anticipata in caso di
vendita integrale dei Diritti Inoptati).
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. nelle sedute del 1° novembre 2022 e 2 novembre
2022, coordinerà l’offerta dei Diritti Inoptati che saranno offerti in Borsa, sul mercato regolamentato
Euronext Milan, con il codice ISIN IT0005509010, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile
(l’“Asta dell’Inoptato”).
I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro
2,00 per Nuova Azione, sulla base di un rapporto di 374 (trecentosettantaquattro) Nuove Azioni ogni
3 (tre) Diritti Inoptati posseduti.
L’esercizio dei Diritti Inoptati e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno
essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di
Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14:00 del 3 novembre 2022.
Con riferimento ai risultati al termine del Periodo di Opzione, si precisa inoltre che per n. 551.352
diritti di opzione esercitati, corrispondenti a n. 68.735.216 Nuove Azioni, per un controvalore
complessivo pari a Euro 137.470.432, è stata richiesta la consegna delle Nuove Azioni secondo la
c.d. modalità rolling.
In particolare, Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), ha esercitato integralmente i diritti
di opzione ad esso spettanti, pari al 64,23%, delle Nuove Azioni e, pertanto:
(i) ha sottoscritto, optando per la c.d. modalità rolling: n. 44.150.326Nuove Azioni, per un
importo complessivo pari a Euro88.300.652, e
(ii) ha sottoscritto, optando per la consegna alla data di regolamento dell’Aumento di Capitale,
le rimanenti n. 758.541.190 Nuove Azioni, per un importo complessivo pari a Euro
1.517.082.380.
Si ricorda che BMPS in data 13 ottobre 2022 ha sottoscritto un contratto di garanzia (c.d.
“underwriting agreement”) relativo all’Aumento di Capitale con BofA Securities Europe S.A.,
Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) S.A., Mediobanca – Banca di Credito
Finanziario S.p.A., in qualità di joint global coordinators (i “Joint Global Coordinators”) e Banco
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Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale e Stifel Europe Bank AG in qualità
di joint bookrunners (i “Joint Bookrunners” e congiuntamente con i Joint Global Coordinators, i
“Garanti”), i quali si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di
solidarietà, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le Nuove Azioni non
sottoscritte al termine dell’Asta dell’Inoptato, fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad
Euro 807 milioni. Si precisa altresì che Algebris partecipa all’Aumento di Capitale in qualità di garante
con una quota complessiva pari ad Euro 50 milioni, di cui Euro 30 milioni pari passu con i Garanti
ed Euro 20 milioni come sub-underwriter.
Si ricorda che il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi
(congiuntamente il “Prospetto”) sono disponibili presso la sede sociale di BMPS, in Siena, Piazza
Salimbeni, n. 3, nonché sul sito internet www.gruppomps.it.
Si segnala, infine, che il 1° novembre 2022 verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 89 del Regolamento
approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e
integrato, sul quotidiano “Il Sole-24 Ore” un avviso, analogo al presente comunicato, contenente
l’indicazione del numero dei Diritti Inoptati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l’Asta
dell’Inoptato sarà effettuata.
La comunicazione sull’esito definitivo dell’Aumento di Capitale sarà fornita al pubblico da BMPS
mediante apposito comunicato stampa entro l’apertura di mercato del 4 novembre 2022.